УКРАИНСКИЙ РЫНОК ТЕЛЕФОНИИ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2017 ГОДУ

Ключевой тренд на рынке корпоративной телефонии - комплексное торговое предложение, направленное на решение потребностей клиентов. Позитивную динамику роста показывают те игроки, которые смогли предоставить решение наиболее актуальных запросов клиента - увеличение конверсии, продаж, снижение затрат. Основной спрос (новые клиенты и UP sale) был сконцентрирован в дополнительных сервисах и комплексных интеграционных решениях. 

Из всех сегментов связи  SIP телефониия, в т.ч. VPBX, показала наибольшую позитивную динамику как в абонентах, линиях, так и финансовом выражении. Наибольшее падение отмечено в сегменте фиксированной телефонии.  Тренд замещения классической телефонии SIP усилился. В 2017 объем рынка SIP в финансовом выражении вырос более чем на 50%.

Консалтинговая группа «E&C», проведя исследование рынка и опросив ее основных участников, с радостью делиться ключевыми цифрами и мнением экспертов о данном рынке. 

                                             ИНФОГРАФИКА*

sip_infographics_1

sip_infographics_2

sip_infographics_3

*Приводимые показатели и инфографика носят оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного материала.

Описание методологии, рамки исследования, описание технологий и услуг включенных в анализ, дефиниции терминов и показателей доступны в полном отчете. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы «E&C». Данная информация предоставляется в свободном доступе, при использовании данных ссылка на консалтинговую группу «E&C» и ее сайт (www.encint.com) обязательна.  

                                             ТОП-12 крупнейших игроков на украинском рынке SIP-телефонии (в алфавитном порядке)

Операторы связи:  Атлантис Телеком (Atlantis Telecom), Вега (Vega), Водафон (Vodafone), Датагруп (Data Group), Интертелеком (Intertelecom) Київстар (Kyivstar), Лайфсел (lifecell), Тенет (Tenet), Укртелеком (Ukrtelecom)

Интеграторы: Бинотел (Binotel), Стрим Телеком (Stream Telecom), Тетраком (Tetracom (LiraX)), Фонет (Phonet)

 

Мнения экспертов

Павел Флейшер

Павел Флейшер

Директор по развитию

BINOTEL

Рынок виртуальных АТС динамично развивается, а интерес к продукту непрерывно растет.

 Все больше компаний с каждым годом отказываются от “железа”, в пользу облачных решений. И это неудивительно. Бизнесом движет стремление к развитию, и руководители хотят использовать современные технологии. А внедрять их в готовую тяжелую инфраструктуру очень затратно и по финансам, и по времени. Ведь всегда выигрывает тот, кто быстрее, лучше и качественнее обслуживает клиентов.

 Все сервисы Binotel направлены на реализацию таких целей: повышение эффективности сотрудников и качества обслуживания клиентов. Это приводит к росту продаж и развитию бизнеса.

 Глобальных изменений в этом году на рынке виртуальных АТС не наблюдалось.

 Что же касается Binotel, то у нас постоянно происходит доработка и усовершенствование функционала. Мы увеличили количество интеграций с CRM-системами (теперь их 52) и выпустили модуль Call Center. Но, что особенно хочется отметить, создали модуль сквозной аналитики для сервиса Binotel Call Tracking, который помогает клиентам правильно оценивать эффективность рекламных кампаний и направлять бюджет только в те каналы, которые приносят максимум продаж. Также мы стали работать как телеком-оператор и предоставлять клиентам собственные номера в SIP-формате.

Андрей Тумка

Андрей Тумка

Начальник департамента продаж в бизнес сегменте

VEGA TELECOM

Можно выделить 3 основных драйвера развития отрасли на ближайшие годы.

 1. «Все что может быть оцифровано, будет оцифровано»

2. Переход на облачные решения

3. Аутсорсинг

 Диджитализация бизнес-процессов, расширенная аналитика, переход на использование облачных SaaS, IaaS, PaaS сервисов приводят к росту передаваемых объемов данных и повышения требований к скорости и надежности их передачи.

 Следовательно, увеличивается потребность в сервисах передачи данных внутри Украины, а также на международных направлениях. В подтверждение этому в 2017 году компанией Вега, помимо национальных проектов, были реализованы прямые включения в дата-центры облачных услуг ведущих мировых IT-компаний – Microsoft, SAP, AMAZON!

 В целом, объем продаж каналов передачи данных в 2017 году увеличился более чем на 40%. Сохраняется актуальность использования и устойчивый рост потребления IP-телефонии, т.к. это один из неотъемлемых атрибутов в бизнесе, позволяющий оперативно адаптировать, кастомизировать и масштабировать сервис, согласно текущих бизнес-задач клиента.

 Этот тренд находит отражение в увеличении продаж услуг IP-телефонии компании Вега в B2B-сегменте за 2017 г. и на 18% год от года.

Все больше инновационных IT-директоров перестают выполнять роль поддерживающей функции и фокусируются на развитии основного бизнеса с помощью современных IT-решений для бизнеса.

Функции же обслуживания передают на аутсорсинг специализированным компаниям.

 Этот подход выступает трамплином в развитии бизнеса клиента, повышает его конкурентоспособность и одновременно является вызовом и вектором развития для телеком и IT-отрасли.

 В активе Веги уже есть успешно реализованные кейсы по аутсорсингу телеком-инфраструктуры, и это направление будет активно набирать обороты.

Евгений Булах

Евгений Булах

Директор по продажам и абонентскому обслуживанию

VODAFONE

Мы наблюдаем трансформацию клиентских приоритетов – переход из сервисов "стационарной телефонии" в использование мобильных телефонов. Как результат, мобильные операторы переориентируются на новые сервисы, такие как "виртуальная мобильная АТС".

Телекоммуникационные услуги становятся все более прикладными, а основными задачами оператора становятся такие вопросы клиентов:

        - как интегрировать корпоративную телефонию в существующие бизнес процессы?

        - как оптимизировать существующие бизнес-процессы, используя сервисы и платформы оператора связи?

Ценность телефонии как таковой в общем «пироге» ценностей готового продукта для клиента замещается способностью поставщика услуг не только интегрироваться в бизнес-процессы заказчика, но и сделать их эффективнее или даже предложить новые процессы. Например, сделать готовое решение, включающее интеграцию с клиентской CRM, или развернуть у клиента новую CRM, где корпоративная телефония – это часть CRM-системы.

Именно поэтому среди стратегических направлений Vodafone – не только классический, пусть и "виртуализированный" телеком, но и комплексные бизнес-решения, направленные на решение задач рынка.

Есть несколько факторов, влияющих на развитие этого рынка:

Первый фактор глобального масштаба – решения становятся все более сложными, требуют привлечения узкопрофильных специалистов как при собственной разработке, так и в процессе внедрения.

Второй фактор касается в большей степени Украины – экономическая ситуация в стране. За период с начала 2014 года у большинства компаний не было возможности модернизировать или заменить решения, в частности корпоративной телефонии, а время уже настало. При том, что свободных средств у бизнеса для внедрения таких решений по-прежнему недостаточно.

С учетом этих предпосылок, основные тренды и возможности для развития рынка корпоративной телефонии в Украине – это виртуализация как способ разумного использования free cash flow в рамках модели OPEX вместо CAPEX. А также использование решения от крупного игрока рынка, обладающего как опытом, так и компетенциями, что позволяет уменьшать стоимость владения решением за счет передачи R&D профессионалам.

 

Марина Балашева

Марина Балашева

Директор департамента продуктов и услуг

ДАТАГРУП

Как мы видим по опыту «Датагруп», в текущем году корпоративная телефония для клиентов – это, прежде всего, многофункциональное предложение, направленное на решение их бизнес-задач.

Стандартный базовый функционал имеют в своих продуктовых портфелях все ведущие игроки телекоммуникационного рынка, но клиенты корпоративной телефонии ожидают гибкости в части дополнительных опций, интеграции с существующей инфраструктурой и тарифов. Средний и мелкий бизнес все чаще хочет получать полноценный функционал виртуальной АТС, позволяющий работать в части аналитики и оперативной оптимизации инфраструктуры в режиме онлайн. Кроме того, инцидент 2017 года с вирусной атакой заставил бизнес обратить особое внимание на вопросы безопасности, резервного хранения данных. Соответственно, возрос интерес к облачным сервисам и IT-решениям, которые позволяют объединять локальные и облачные приложения и сервисы в конвергентную систему связи. 

К ТОП-событиям 2017 года на рынке отнесла бы начало активной фазы подготовки к 4G тендеру в диапазоне 2600 МГц и 1800 МГц. По решению регулятора, проведение первого тендера планируется в феврале 2018 года. «Датагруп» рассматривает возможность сотрудничества с одним из победителей тендера. Также у нас есть и другие планы по деятельности в данном направлении, однако о них говорить еще рано.

Из событий «Датагруп» 2017 года, одними из ключевых стали успешное завершение расширения телефонной сети и начало продаж услуг телефонии в Одессе, а также расширение сети во Львове. В сентябре 2017 «Датагруп» модернизировала существующую услугу DataProtect, которая защищает информационные системы клиентов от DDoS атак, установив оборудование лидера рынка, компании Arbor Networks.

Если говорить в общем, то рынок корпоративной телефонии живет в нескольких сегментах.

Первый сегмент – это компании, сети которых изначально построены с использованием цифровых технологий и соответствуют требованиям современного бизнеса. Такие компании

обычно сталкиваются с необходимостью расширения функционала или инфраструктуры сети для для подключения новых офисов при расширении бизнеса, и, как правило, это небольшие капиталовложения, поскольку основа уже создана. 

Второй сегмент – это компании, сети которых построены еще до «эры ІТ». Телефония у них в «классическом варианте», например, с использованием АТС типа «Меридиан», и для перехода на новый уровень и решения новых бизнес-задач такие сети требуют модернизации и серьезных вложений.

Третий сегмент – это компании, которые имеют какое-то первичное решение по телефонной связи, но понимают, что их бизнес диктует требования перехода на комплексное полнофункциональное решение, которое позволит контролировать расходы и обеспечит гибкость в части настройки функционала каждого сотрудника, безопасность и удобное управление сетью в целом. Будь-то крупные компании или средний/малый сегмент, у «Датагруп» есть решения как типовые, так и индивидуальные, позволяющие обеспечить потребности клиента из перечисленных выше сегментов.

Следующий год, учитывая общую экономическую ситуацию, вряд ли даст динамику, существенно отличающуюся от текущего года. Телефонные сервисы продолжат миграцию в интернет и «облака». Комплексные решения и конвергенция технологий позволят операторам предлагать клиентам новый уровень услуг корпоративной телефонии. Благодаря инструментам аналитики телефонных звонков компании получат новые возможности развития. Также ожидаем от НКРСИ результаты согласования технических решений при организации опытной зоны по предоставлению услуг фиксированной связи путем конвергенции сетей фиксированной и мобильной связи в Днепропетровской области.

«Датагруп» в следующем году традиционно продолжит развитие новых услуг, уделит особое внимание потребностям клиентов и формированию решений, которые обеспечат клиенту качество, удобство и набор сервисов «из одних рук». 

Павел Карев

Павел Карев

директор по продвижению в русскоязычном сегменте

ZADARMA

С одной стороны, мы знаем и видим, что наш сервис входит в топ-сервисов IP-телефонии в Украине. Количество новых клиентов из Украины также растет (как минимум на 10% в год). Но подобные показатели мы считаем низкими, например, во многих европейских странах динамика роста у нас значительно выше. 

Объясняется это тем, что рост украинского рынка для нас буквально инерционный, а не динамический. То есть с точки зрения сервиса и его развития мы можем использовать три стратегии - стратегию усиления позиций на рынке, стратегию поиска новых ниш, стратегию развития продукта. И если во всех странах получается идти одновременно по всем трем путям развития, то здесь мы максимум умеем развивать продукт и предлагать пользователям современный европейский сервис. Что же касается украинского рынка телекома, то он полностью “зарегулирован” и имеет множество ограничений, соответственно рынок сам по себе не может активно развиваться, как тогда развиваться компаниям на нем? Поэтому получается такая интересная история, что да, мы входим в число лидеров рынка, да мы знаем наших конкурентов, но конкурентную борьбу не ведем. Мы, например, успешно развиваем VoIP-телефонию в Европе, Северной и Южной Америке, в последнее время открыты филиалы и представительства в Испании и Польше.

И в Украине мы хотим развиваться, хотим быть представлены на рынке на равных, но, увы, пока это невозможно. Надеемся, что в будущем регулирование рынка VoIP в Украине все же приведут к европейским стандартам и тогда на нем начнется настоящий рост. С радостью поможем развивать рынок используя наши наработки со всех уголков планеты. 

Андрей Сабалдырь

Андрей Сабалдырь

менеджер по маркетингу на корпоративном рынке

КИЇВСТАР

Киевстар предоставляет все возможные типы включения фиксированной телефонии: аналоговые линии, ISDN PRI/BRI, SIP-телефонию с использованием последней мили, а также интернет-сети. Последние несколько лет на корпоративном рынке наблюдается тенденция перехода от «последних миль» к использованию SIP-телефонии через интернет. Это связано с простотой решения, отсутствием необходимости тратить ресурсы на организацию физических линий связи, экономия времени на строительство дополнительных линейно-кабельных сооружений. Доля новых включений SIP-телефонии через интернет в Киевстар достигает 80%. Такой же показатель и по количеству линий в существующей клиентской базе.

Переломный шаг в развитии телефонии, используемой для нужд офиса – внедрение и развитие облачных, либо виртуальных автоматических телефонных станций. Сегодня технологии позволяют клиентам отказаться не только от лишних проводов, но и от офисных АТС. У Киевстар это сервис «Виртуальная мобильная АТС», объединяющий фиксированный и мобильный сегменты корпоративной сети клиента под его самостоятельным управлением. Заинтересованность клиентов в этом сервисе активно растет. Так, в 3 квартале 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество пользователей «Виртуальной АТС» увеличилось втрое.

Киевстар активно переходит от маршрутизации трафика к полноценной интеграции телеком решений в бизнес-процессы клиентов. Это еще одно решение, востребованное среди корпоративных абонентов.  Достичь его можно за счет объединения сетевой и IT составляющих – интеграции «Виртуальной мобильной АТС» с CRM системами корпоративных клиентов.

Татьяна Скричевская

Татьяна Скричевская

начальник отдела решений для корпоративного бизнеса

LIFECELL

Второй год подряд мы наблюдаем один и тот же тренд - корпоративные клиенты хотят воспользоваться всеми преимуществами фиксированной и мобильной связи, оптимизируя свои расходы. На сегодняшний день в портфеле lifecell существует весь перечень коммуникационных конвергентных решений: FMC, облачная АТС, SIP-телефония.

В 2017 году SIP-телефония продемонстрировала 40% роста, который, в первую очередь, связан с активизацией среднего и малого бизнеса.

Облачные сервисы продолжают задавать тренд, как в области телефонии, так и других ИТ-сервисов. Происходит вытеснение старых АТС новыми современными облачными решениями. Это позволяет не только уменьшить затраты, отказавшись от покупки нового оборудования, но и обеспечивает динамичность компании.

Алексей Карчевский

Алексей Карчевский

директор

STREAM TELECOM

Услуга корпоративной телефонии усложняется, IT-специалисты компаний, если они есть, не всегда успевают за развитием технологий. Поэтому мы просвещаем клиентов и подбираем решение под задачу, а не ориентируемся на его технические запросы. Часто клиента помогает убедить опыт его коллег по рынку.

ARPU в нашей компании вырос, потому что уходят маленькие клиенты, которые сами не понимали, зачем им услуга. Среднее количество линий тоже растет. Клиент стал крупнее: маленькие компании либо выросли, либо ушли, и остались более зрелые.

В 2017 году мы продолжили развивать нашу CRM. Многие клиенты с крупных CRM переходят на нее, потому что там есть необходимый и достаточный функционал, часто большего клиенту не нужно. Там видна вся история коммуникаций с клиентом. Это особенно удобно при передаче от менеджера менеджеру.

В этом году добавили в CRM чаты и модуль call-центра. У чата минимальный функционал, он удобен тем, что сохраняется результат переписки и видно пропущенные запросы, которые потом можно было обработать.

Call-центр дает возможность управления статусами, статистикой работы. Также добавили SMS через сторонние шлюзы. Звонки пропускаются системой бизнес-телефонии, а информирование идет на личные номера. Там же видна история SMS - выходит интеграция всего в одном месте.

Что касается прогнозов, то я вижу большой потенциал в госсекторе. Мы уже внедряемся в полугосударственные организации. Они начинают понимать, что заказывать внешний сервис корпоративной телефонии выгоднее, чем содержать собственное постоянно устаревающее оборудование. Которое, к тому же, нуждается в специалисте, которого нужно обучать за большие деньги.

Мы ждем, пока все начнут переезжать со своего оборудования на облака. Уже нет такого сопротивления, как раньше, поэтому надеемся на рост в этой сфере. Для бизнесов с филиалами это выгодно и востребовано.

Думаю, что с переходом сотовых операторов на китайское оборудование качество мобильной связи расти не будет, поэтому остается риск недозвонов и потери клиентов. Я надеюсь, что бизнес это поймет и немного уйдет от мобильных в SIP. Тарифы к этому подталкивают, а фиксированная связь все-таки надежнее.

Михаил Шуранов

Михаил Шуранов

директор по корпоративным коммуникациям

УКРТЕЛЕКОМ

Интерес к IP-телефонии продолжает расти, и все больше компаний, которым требуется гибкая корпоративная связь, переходят с традиционной на IP-телефонию, в частности, на наш продукт «Облачная АТС». В целом количество подключений к услуге «Облачная АТС» уже превысило 10 тысяч линий. Интерес к услуге связан с тем, что она, с одной стороны, предоставляет возможности управления офисной телефонией на уровне традиционной офисной АТС, а с другой, обладает всеми преимуществами IP- решения: отсутствие оборудования самой АТС, доступность через любое (в том числе мобильное) подключение к интернету, наличие мобильного приложения и т.д.

Стоит также отметить, что вместе с услугой мы предоставляем и современные IP-телефоны, на сегодня – это уникальное предложение на рынке.

Сейчас мы видим, что клиенты используют современные голосовые сервисы, такие как «Виртуальная АТС», SIP-транк, IP-линия и т.д., как одно из приложений для коммуникаций, наряду с электронной почтой, социальными сетями, он-лайн чатами и др. В будущем они ожидают, что эти сервисы будут взаимодействовать между собой, предоставляя комплексное решение бизнесу, управляемое через общий интерфейс. Думаем, что это и будет следующим витком в развитии этих услуг. И Укртелеком, в свою очередь, реализует проекты для удовлетворения потребностей бизнес-сегмента в современных услугах.

Григорий Осадчий

Григорий Осадчий

директор

PHONET

2017 год был годом доработки того, что было сделано ранее, и заложения фундамента для будущих значительных прорывов. Так, Фонет были проведены важные улучшения в продукте анализа эффективных рекламных источников, дающих звонки клиентов в компанию — Phonet Call-Tracking, теперь позволяющие сразу онлайн в журнале звонков видеть во всплывающей карточке с какого рекламного источника попал конкретный позвонивший клиент. Улучшения в виджете заказа обратного звонка с сайта CallCatcher, как в десктопной так и мобильной версиях, делающие заказ звонка еще более удобным для посетителей сайтов наших клиентов с разных типов устройств. Значительно доработана возможность руководителям быстро и удобно в личном кабинете Phonet самостоятельно добавлять и ограничивать любые права доступа для сотрудников. Переработана фильтрация и добавлен быстрый, лучший на рынке, поиск интересующих звонков в едином журнале всех звонков компании.

Из работ, которые могли быть невидны клиентам, значительно была улучшена и оптимизирована работа программного обеспечения, с каждым днем требующая все больших ресурсов, в связи с предоставлением все больших возможностей Виртуальной АТС.

В целом 2017 год можно отметить стабильным планомерным ростом. На рынке компаний, предоставляющих Виртуальную АТС, и других продуктов, улучшающих корпоративную телефонию, мы наблюдали аналогичную картину, без каких-либо глобальных резких изменений трендов и течений. Весь телеком рынок готовится к изменениям, часть из которых уже кажется понятной, таких как добавление все больших софтверных возможностей в предложение, обновление и «актуализация железа», отход от поминутки в сторону пакетных предложений и пересмотр давно не повышавшихся тарифов, а другие еще неясны.

Фонет в 2018 году однозначно порадует клиентов масштабными обновлениями, о которых сейчас не хотелось бы говорить, пусть это будет сюрпризом, сделаем — покажем!

Олег Копейка

Олег Копейка

Генеральный директор

Атлантис Телеком

По мнению зарубежных консалтинговых компаний, в Украине в последующие 5 лет будет наблюдаться стагнация рынка голосовой связи. Причем это будет происходить как в сегменте фиксированной, так и мобильной связи. И только сегмент VoIP должен показывать устойчивый рост. Поэтому, показатели ‎2015-2017 гг подтверждают тенденции рынка в Украине.

Следует также делить сегмент VoIP Украины на две составляющие: SIP-телефонию, которая, после законодательного закрепления нейтральности технологий в ТСОП имеет официальный статус, и другие технологии, которые не соответствуют нормативно-законодательной базе Украины.

Атлантис Телеком – это оператор инновационного типа, который имеет 10 летний опыт работы на телекоммуникационном рынке Украины. Мы изначально участвовали и в формировании нормативно-правовой базы и пытались развивать новое направление в Украине.

Для предоставления услуг мы изначально выбрали промышленную платформу, которая распространена на рынке корпоративной телефонии в США и успешно работает в 70 странах мира у более 400 операторов, которые обслуживают более 50 млн. клиентов.

Наши услуги - являются экономичной альтернативой стационарным АТС бизнес-класса и во многих случаях могут обеспечить абонентам заметные преимущества: можно существенно сократить расходы на коммуникации; оптимизировать бизнес- процессы; объединить удаленные офисы в разных городах и странах; обеспечить связь для мобильных сотрудников; оптимизировать звонки по мобильной, местной, междугородней и международной связи.

Решения Атлантис Телеком объединяют людей, повышают эффективность бизнеса и позволяют быстро решать деловые задачи, адаптируясь к специфическим требованиям каждого пользователя.

Спасибо за заявку, в ближайшее время мы Вам перезвоним
OK