БУДУЩЕЕ ТЕЛЕКОМ-РЫНКА: РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ фШПД

Ключевые тренды на рынке фиксированного доступа к сети интернет: изменение стоимости в сторону увеличения, консолидация, рост проникновения и насыщение. 

Лидеры рынка сфокусировались в направлении предоставления комплексных решений для максимального удовлетворения своих клиентов. Учитывая специфику рынка, все большое внимание уделяется лояльности и удержанию абонентов. Многие операторы сфокусировались на технической модернизации и точечном росте своего покрытия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), динамика доходов и абонентских баз по ключевым сегментам выглядит следующим образом:

Fixbroadband_revenue_subscribers_total_market

Интегральный рейтинг

Консалтинговая группа «E&C» сформировала интегральный рейтинг* ключевых игроков рынка фШПД, проведя исследование рынка и опросив ее основных участников. В рейтинг включили топ-10 компаний по количеству абонентов.

fixbroadband_Ukraine_subscribers_2017

 

fixbroadband_Ukraine

* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.

Подробную информацию о рынке фШПД и его будущем Вы найдете в наших обзорах.

Мнения экспертов

СЕРГЕЙ ШИШКИН

СЕРГЕЙ ШИШКИН

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

ФРЕГАТ

Начало 2017 года ознаменовалось завершением органического роста (первичным подключением к сети интернет) рынка. Мы практически не фиксируем абонентов, которые подключают интернет впервые, в основном это смена жилья или переход от конкурентов. Основным направлением развития компании в 2017 мы видим активность в направлении M&A (слияние и поглощение).

Хорошую динамику показывает ОТТ. ОТТ также стимулирует потребителей стать клиентом наших услуг, поскольку современный потребитель требует комплексного торгового предложения из одних рук.

Технологически и финансово наша компания ориентирована на продажу 100 Мбит существенно дороже 100 грн.  Продолжается тестирование гигабитных подключений. Но особого спроса на данные пакеты мы пока не наблюдаем. В случае PON такие скорости получаются естественным образом.  Тектонических сдвигов не ожидаем. Будет больше охват в частном секторе, причём движущей силой этой тенденции будет M&A. Даже в мелких сёлах присутствует множество провайдеров, которые уже разобрали абонентов.

Так что повестка дня на ближайшее время это поглощение мелких провайдеров, возможно развитие услуг на базе гигабитных подключений, предполагается вывод конвергентных услуг. Целью последнего является привлечение и перевод в оптические сети существующих абонентов аналоговых (ТВ) сетей плюс конвергирование абонентов ШПД.

МАРИАН ИВАСЮК

МАРИАН ИВАСЮК

ДИРЕКТОР

ЛАНЕТ НЕТВОРК

Наша компания показывает стабильный рост уже несколько лет подряд. Данные показатели развитие нам обеспечило доверием наших абонентов. Ключевым преимуществом обеспечивающий стабильное развитие на столько высококонкурентном рынке это постоянное технологическое совершенство сети, развитие новых услуг и повышенное  внимание к потребностям клиентов. На 2017 год мы планируем развивать именно эти три направления, а так же сконцентрироваться на приобретении сетей и небольших операторов, покрытие которых совпадает с нашей зоной интереса.

МИХАИЛ ШУРАНОВ

МИХАИЛ ШУРАНОВ

ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

УКРТЕЛЕКОМ

В последние годы  наблюдается рост доходов от предоставления услуг широкополосного интернета. В Укртелекоме в  2016 году  они достигли более 1,6 млрд грн. Это одно из приоритетных направлений и компания инвестирует в него: строя и модернизирую сеть, расширяя географию предоставления услуги, предлагая новые сервисы. Интернетизировав в прошлом году 170  населенных пунктов,   сейчас  наш интернет
 уже  в 2130 городах и селах.

Работы над проектами по подключению страны к интернету идут постоянно.  Также реализуется   инициатива по развитию сети ШПД на базе технологии FTTb. Конечно же, используем и технологию xDSL. Благодаря этим проектам тысячи жителей, в частности и  небольших населенных пунктов, получат доступ к сети. В этом году продолжается масштабная техническая модернизация телекоммуникационной структуры Укртелеком в шести крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре и Львове. Тут  у абонентов компании скорость  по существующей технологии ADSL  достигает  20 Мбит/с. Идет переключения абонентов на обновленную сеть и скорость интернета  на существующих линиях увечилась в среднем в полтора-два раза.

Появляются  новые и обновленные продукты, среди которых скоростной интернет по технологии VDSL (до 50 Мбит/с), цифровая телефония и возможность проведения оптического кабеля в квартиру или офис и интернет-доступ на скорости до 1 Гбит/с. В рамках модернизации будет охвачено 3,3 млн домохозяйств, 1,7 млн абонентов.

ВАДИМ СИДОРЕНКО

ВАДИМ СИДОРЕНКО

ДИРЕКТОР

ТРИОЛАН

Ключевое на рынке это, безусловно, ожидания следующего «шага навстречу» медиагруп к операторам. Конвергенция услуг это - данность нашего рынка уже много лет, наша компания в этом году начала предоставлять доступ к ТВ пакетам на платной основе и мы ожидаем действий от ведущих медиагруп и дистрибуторов ТВ контента, которые помогут развитию рынка. Такими шагами могут быть отключения аналогового эфира, кодировка спутника, эксклюзивные предложения для операторов (например, возможность трансляции каналов в формате НD), интересны также бартерные условия по продаже рекламного времени. В общем, мяч на стороне медиагруп, ждем.

Важным трендом последнего времени является изменения стоимости тарифов в сторону увеличения. Те компании, которые все еще надеяться на успешность стратегии демпинга, уже в этом году почувствуют существенные трудности. Низкие цены приведут к тому что, ни количество денег, ни количество абонентов не увеличатся. Абоненты же в нашей стране привыкли к качественной услуге, которую без существенных финансовых вливаний в модернизацию не обеспечишь.  Усиливается тренд с «экспериментами» над новыми услугами, в первую очередь мы присматриваемся к видеонаблюдению и smart house, но учитывая экономическую ситуацию, это скорее задел на будущее.

Создавая Триолан, мы сразу приняли решения строить полностью новую современную сеть, что позволило предоставлять качественную услугу и завоевать лояльность абонентов. Но строили новую сеть мы 8 лет и в этом году мы планируем существенную модернизацию. Минимум 30% нашей магистрали, где наблюдается пиковые нагрузки, будет модернизировано.  Наша компания одна из первых внедрила тарифные планы 1 Гб, но спрос на данные скорости все еще низкий.  В будущем тенденция потребления более высоких скоростей будет усиливаться, но пока 100 Мбит практически полностью удовлетворяют большинство наших абонентов. В сентябре месяца мы присматриваемся к запуску своего ОТТ проекта, пока ориентированного только на нашу сеть.

МАКСИМ КУПКО

МАКСИМ КУПКО

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ FTTB

КИЕВСТАР

Рынок перенасыщен: более 400 игроков провайдеров, и у клиента - очень большой выбор. Например, для Киева не редкость, когда в одном доме на одной площадке шесть и более провайдеров. В борьбе за клиента многие игроки работают на грани рентабельности. При этом себестоимость услуг выросла, поскольку зависит от колебаний курса валюты (стоимость сетевого оборудования, аренда международных интернет каналов и др).  Мы считаем,  что в перспективе клиент будет готов платить за качество, удобство и набор сервисов от единого провайдера. Именно по этой причине Киевстар запустил в ноябре 2016 года первый на рынке Украины конвергентный мобильно-фиксированный продукт «Киевстар. Все Вместе». Главными преимуществами предложения являются простота подключения, единый персональный кабинет для управления сразу всеми услугами, оплата с мобильного счета, а также скидка на счет до 50%. В этой услуге мы создали для клиентов мобильной и фиксированной связи один счет, один персональный кабинет, одну справочную службу и многое другое. Мы делаем ставку на FMC услуги и планируем расти. На ближайшее время те возможности, которые предлагает технология FTTB удовлетворяют рыночные потребности. Скорость свыше 100 Мегабит в домохозяйствах применения пока что не находит из-за отсутствия большого выбора «тяжелого» контента, для которого требуются высокие скорости.

ВЛАДИМИР ЧЕКАНОВ

ВЛАДИМИР ЧЕКАНОВ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ

ФРИНЕТ

Рынок продолжает развитие в сторону увеличения скоростей, увеличения объема потребляемого абонентом трафика и расширения спектра контента. Компания ФРИНЕТ активно строит свои сети в уже освоенных регионах и развивает новые. В 2016-м году ФРИНЕТ начал предоставлять услуги в городах Хмельницкой области. Основной упор в работе сделан на качество предоставляемых услуг и качество обслуживания абонентов, что позволило достичь минимального за последние 5 лет уровня оттока абонентов – менее 1%. В 2017-м году выведен в продажу тариф со скоростью до 1Гбит/с, ведутся работы по трансформированию всей тарифной линейки.

Наряду с этим существует ряд проблем, создающих трудности и сдерживающих активное развитие сетей:

- к сожалению, рынок сформировался так, что его доходность крайне недостаточна для активного развития. Стоимость услуг ФШПД в Украине значительно уступает аналогичным показателям даже у ближайших наших соседей;

- по-прежнему остается нерешенной «набившая оскомину» проблема детенезации отрасли и создания равных условий для ведения бизнеса;

- отмечаем абсолютную бездеятельность правоохранительных органов по многочисленным фактам воровства и повреждения оборудования телекомоператоров. Особенно остро с такой проблемой мы столкнулись в Днепре. Обращения за помощью к регулятору, ведущим отраслевым ассоциациям результатов также не дают. У операторов остается один выход – самостоятельно организовывать охрану своих сетей. Но даже в таком случае, когда злоумышленники задерживаются с поличным силами персонала оператора, то с привлечением их к уголовной ответственности и возмещением убытков возникают большие проблемы;

- принятый Закон  «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» пока результатов не дает. Мало того, каждый день стоимость как разовых отчислений, так и ежемесячных платежей за доступ к инфраструктуре продолжает динамично расти. Это естественно негативно сказывается как на рентабельности, так и на инвестиционной привлекательности отрасли.

 

АНДРЕЙ КОВАЛЕВ

АНДРЕЙ КОВАЛЕВ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА И ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Датагруп

Органический рост абонентской базы замедлился до 0,5-1% в год, новые подключения происходят в основном в 2 сегментах: малые населенные пункты и новостройки в больших населенных пунктах. В малых НП (население <50 тыс. человек) мы видим дополнительный потенциал подключения ~0,5-1 млн. новых абонентов, однако, в связи с уменьшением количества привлекательных с точки зрения окупаемости кейсов, этот процесс растянется на 5-10 лет (по 50-80 тыс. новых абонентов в год). Оживление строительства в 2016-2017 годах позволяет говорить о растущем потенциале (100-150 тыс. новых абонентов) сегмента подключений в новостройках. В 2017-2018 основной фокус – на удержании существующей абонентской базы (за счет повышения качества обслуживания и пакетных предложений). В 2016 году ростр доходов рынка происходил в основном за счет роста ARPU на 5-10%, мы ожидаем похожую динамику и в следующих периодах. Тренд пакетных предложений будет продолжаться, что обусловлено ростом потребления ОТТ-контента и необходимостью удержания абонентской базы.   

МУРАТ ЧИНАР

МУРАТ ЧИНАР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

VEGA

Снижение нашей абонентской базы связано с крупномасштабными вырезами сети, число которых значительно выросло в 2016 году, особенно в Днепре.
В состав данной базы данных не вошло несколько тысяч подписчиков, которые столкнулись с проблемой вырезов. Мы неоднократно обращались к властям по данному поводу, но, к сожалению, ситуация только ухудшается.
Чтобы предотвратить дальнейший отток абонентов, мы активно модернизируем нашу сеть и устанавливаем новое оптоволоконное оборудование вместо медного. Пилотный проект GPON – инновационная телекоммуникационная технология – стартовал в центральных районах Киева, Одессы и Львова. В то же время мы развиваем нашу сеть за счет собственной магистральной сети и строительства новых волоконно-оптических зон.
Кроме того, Vega фокусируется и на B2B-проектах, которые приносят увеличение ARPU.
Мы надеемся, что в следующем году все эти мероприятия позволят нам занять более высокое место в этом рейтинге

Спасибо за заявку, в ближайшее время мы Вам перезвоним
OK