Рынок облачных услуг в Украине в 2016 году

Ключевые тренды на рынке облачных услуг Украины: на фоне общей нестабильной экономической ситуации бизнес по продаже облачных услуг развивается стремительно. Украинские компании ищут способы сэкономить на инфраструктуре и программном обеспечении, а также стремятся легко масштабировать свои ресурсы. Поэтому спрос на облачные услуги растет из года в год.

Клиенты отдают предпочтение международным компаниям и площадкам, в то время как доля украинских компаний снижается.

Ключевые показатели

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), динамика рынка облачных услуг выглядит следующим образом:

cloud_market_Ukraine_2016

ТОП-15 крупнейших игроков на украинском рынке облачных сервисов по доходу, в алфавитном порядке (включает IaaS/VDS, SaaS, PaaS):

AWS

De Novo

Digital Ocean

Hetzner

HostPro

IBM

Microsoft Azure

Oracle

Salesforce

Vmware vCloud

Битрикс24

Мирохост

Парковый

Украинские сервисы

Мнения экспертов

Денис Баталов

Денис Баталов

Aрхитектор решений Amazon Web Services

Amazon Web Services

Облака стали новой нормой, так как компании любого размера теперь по умолчанию развертывают новые приложения в облаке и стремятся перенести туда как можно больше своих приложений в самые короткие сроки. Предприятия больше не спрашивают, “стоит ли?”. Они спрашивают "как быстро мы можем это сделать?" и "что мы будем переносить в первую очередь?». Мы находимся на том этапе, который считаем началом широкого распространения облаков в корпоративном и публичном секторе.

Неудивительно, что нет единого и подходящего всем способа миграции в облако. Мы видим несколько основных моделей использования облаков корпоративными клиентами. Первая - это разработка и тестирование рабочих нагрузок. У нас много клиентов и партнеров, которые запускают разработку и тестируют ее на AWS, в том числе, многие из них работают в Украине. 

Второй распространенный вариант использования - использование AWS для совершенно новых приложений. Вы получаете все преимущества облака уже в самом начале работы. Никаких устаревших ИТ-решений, никакой зависимости и трудностей с миграцией. Например, NASA использует AWS для ряда миссий, в том числе Mars Curiosity Rover, и в результате они экономят почти 1 миллион долларов ежегодно, в то время как у Siemens есть новое приложение для здравоохранения, которое облегчает врачам предоставление персональной помощи своим пациентам.

Затем мы видим, что предприятия перемещают в облака свои веб-сайты и цифровые активы, аналитику и мобильные приложения. Среди веб-сайтов и диджитала мы видим такие компании, как Unilever, который запустил около 1700 веб-сайтов на AWS. Таким образом, они получают большое количество аналитики, которую в облаке очень просто и дешево собирать, хранить, анализировать. Хорошим примером в этом смысле является издание The Financial Times, которое использует AWS для аналитики своих 450 000 подписчиков. Его запросы на AWS запускаются на 98% быстрее, всего при четверти стоимости. Благодаря этой аналитике читатели обеспечиваются персонализированной газетой. Другим хорошим примером является Talanx, один из крупнейших страховщиков в Германии, запустивший свой симулятор Solvency 2 на AWS с 75% выигрышем по быстродействию и с 60-70% - по стоимости, по сравнению с их предыдущей внутренней системой.

Еще один набор приложений в облаке — это мобильные приложения. У большинства компаний есть сотрудники и клиенты, которые работают с несколькими экранами - ноутбуком и десктопом, планшетом и телефоном, и большинство приложений не были созданы с учетом мобильных интерфейсов. Здесь хорошим примером является Vodafone в Италии, который сделал приложение TopUp для получения кредитных средств на мобильный с нескольких устройств. Или Qantas Airways, которые создали новое приложение для своих бортпроводников, чтобы обеспечить более персонализированное обслуживание на самолетах.

Следующая волна, которую мы видим - это критически важные для бизнеса приложения. Например, издатель Conde Nast переместил свои юридические, HR и приложения для продаж на AWS. Национальный банк Нидерландов выбрал AWS для использования финансовыми компаниями, а News UK оценил, что он сэкономит десятки миллионов долларов, переместив свою ERP-систему  SAP в AWS.

Мы также видим компании, которые переносят целые датацентры в AWS. Предприятия смотрят в будущее и задумываются, смогут ли они перезаключить контракт на аренду их датацентра через 14 или 18 месяцев. Другие понимают необходимость значительного обновления технологий в датацентрах, и думают: "Может быть, мне не нужно этого делать? Может быть, я смогу переместить все эти рабочие нагрузки в AWS?". Мы видим все больше и больше таких примеров. Издатель Conde Nast переместил свой основной центр обработки данных в AWS всего за несколько месяцев - переместив все свои наиболее чувствительные рабочие нагрузки и приложения. Теперь он экономит 40% с точки зрения стоимости и получает на 30-40% выше производительность. News Corp находится в процессе перемещения 75% своих рабочих нагрузок на AWS, уменьшая количество центров обработки данных, которые они используют, с 45 до 6. В то же время их дочерняя компания News UK уменьшила размер своего центра обработки данных с шести до двух объектов.

Наконец, мы видим, что все большее число компаний переезжает на AWS по принципу all-in, то есть развёртывая практически все системы в облаке. Когда Netflix анонсировал несколько лет назад, что он будет переходить all-in на AWS, в то время это было довольно смелое решение. Сегодня это уже не выглядит так смело, это просто становится в порядке вещей. Помимо Netflix вы можете увидеть и другие компании, такие как Dole, Suncorp, Kempinski Hotel Group в Германии, Intuit, которые также уходят в all-in на AWS. То же самое относится и к ISV компаниям. Infor объявила, что они перемещают свою базовую платформу в AWS. То же самое произошло с такими компаниями как Splunk, Acquia, Informatica и Pegasystems. Это тренд, который стремительно растет.

Что касается статистики по Украине, мы не раскрываем свои цифры в отдельных странах, но я могу сказать, что у AWS сейчас миллионы активных пользователей каждый месяц и десятки тысяч партнеров. Глобально AWS — это огромный и быстрорастущий бизнес. В первом квартале 2017 года выручка AWS выросла на 43%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,66 млрд, обеспечив AWS более $14 млрд в годовом прогнозе.

Мы рады, что в Украине AWS тоже растет. В прошлом октябре мы провели наш первый трейнинг AWSome Day в Киеве, его посетило несколько сотен человек. И мы уже планируем дальнейшие мероприятия в стране.

Мы работаем как с клиентами в Украине, от Львова до Днепра и от Одессы до Харькова, так и с партнерами, которые выбирают наши решения, чтобы предоставлять свои услуги по всему миру. И эти партнеры очень успешны благодаря талантливым инженерам, которых традиционно много в Украине. Взять хотя бы Corezoid в качестве примера – компания с сильными украинскими корнями. Они являются одним из немногих глобальных партнеров AWS в части Financial Services Competency. Они помогают банкам и другим финансовым компаниям в Украине и за ее пределами автоматизировать свои бизнес-процессы. То же самое можно сказать и о других украинских партнерах AWS, таких как ELEKS и SoftServe.

Украинские софтверные компании также выбирают AWS для предоставления своих решений клиентам и для создания бэкэнд-систем своих программных приложений и услуг. Например, Terrasoft использует AWS для автоматизации развертывания CRM стеков для своих клиентов. Zeo Alliance, инновационная технологическая компания со штаб-квартирой в Киеве, не только использует AWS во многих своих проектах, но и фокусирует свои усилия на образовании и евангелизации AWS в Украине. Zeo Alliance создал группу пользователей AWS в Киеве (с соответствующей группой в Facebook), а в последнее время организовал чрезвычайно успешный хакатон AWS. Мы очень рады видеть устойчивый рост AWS- сообщества в Украине и приглашаем всех дополнительно читать наш русскоязычный блог AWS и следить за нашим официальным твиттером @awsoblako.

 

 

Игорь Луценко

Игорь Луценко

Продакт-менеджер

Cosmonova

В целом рынок провел год без особых потрясений, хоть и с оглядкой на курс доллара, что дало нам возможность достичь плановых показателей роста во всех сегментах облачных решений. Одним из немногих потрясений на внутреннем рынке стал недавний запрет некоторых российских сервисов и ПО, который спровоцировал пусть и краткосрочный, но все таки рост спроса на SaaS решения.

Одним из мнимых трендов, активно тиражируемых в СМИ, был якобы массовый вынос данных украинскими компаниями в европейские и мировые ЦОД. Но как засвидетельствовали наши исследования в этом вопросе, никакого взрыва активности не произошло. В Украине всегда существовал интерес к размещению в зарубежных ЦОД, благодаря чему мы по-прежнему отмечаем рост нашей облачной платформы в Европе, но кардинальных изменений в настроениях украинских компаний нет.

Так как перспективы роста в сегменте SMB (малый и средний бизнес) для нас ясны и прогнозируемы, в последнее время мы начали движение в сегмент enterprise (корпоративные решения) и на ближайшее время именно этот сегмент выделяем для себя как приоритетное направление развития.

Радует, что государственные структуры с меньшей опаской смотрят на облачные вычисления и уже начинают потреблять облачные сервисы и если тенденция сохранится то не исключено что в условиях стагнирующей экономики именно государственный сектор станет новым драйвером развития рынка облаков в Украине.

Артем Коханевич

Артем Коханевич

СЕО

GigaCloud

В любом обзоре "трендовых" технологий 2016, 2017 года и далее не обходится без облачных технологий. Не нужно обращаться к экспертам и аналитикам, чтобы понять, что облачный рынок растет. При этом речь идет и о новых облачных операторах (украинских и зарубежных), и о клиентах этих услуг.

Сегодня наиболее заинтересованные в облаке сегменты бизнеса – это:

1. Компании, которым нужно заменить устаревшую физическую инфраструктуру. Ведь цикл жизни оборудования – 5-7 лет. После этого срока вырастает вероятность выхода из строя его компонентов, а значит гарантии бесперебойной работы 24/7 практически нет. Если учесть, что украинский рынок IT находится в упадке почти десять лет (кризис 2008 года, затишье, затем – 2013-2016), у многих клиентов инфраструктура не обновлялась 7-9 лет. Часть IT-департаментов крупных компаний на протяжении нескольких лет осознанно перестраивали свою инфраструктуру под переход в облако, часть пришла к этому решению относительно недавно.

Как бы то ни было, остается факт: «железо» нужно заменить, чтобы сохранить бизнес.

2. Компании, которые запускают новые проекты.

Бизнесу необходимо двигаться вперед и внедрять новые ИТ-системы. Кризис только подталкивает к оптимизации и улучшению бизнес-процессов и систем. Но денег на это выделяют немного. Внедрить новые системы с планируемым бюджетом (вместо нового оборудования за N денег – аренда виртуальных ресурсов в нужном объеме, с заранее установленной помесячной оплатой). Плюс – быстрый запуск (в оптимальном случае – 2-3 месяца, включая тестирование, если говорить об облачной инфраструктуре для корпоративных клиентов)

Средний и малый бизнес постепенно становятся главным потребителем облачных услуг, хотя понимание, для чего нужно облако и чем оно лучше того же VPS, недостаточно высокое. Множество МСБ-представителей предпочитают размещать свои данные в зарубежных облаках, опасаясь оставлять свои данные и сервисы в Украине – хотя реальной угрозы утечки данных через профессиональных облачных операторов сейчас нет.

Этой весной одним из самых сильных «драйверов» хотя бы частичного перехода в облако стал запрет на использование услуг российских компаний. А это значит, что нужно искать альтернативу почте Яндекса (в данном случае мы предложили свое решение – возможность создать корпоративную почту на облачных серверах S-Cloud от GigaCloud или перейти к использованию продукта Office365). Нужно выносить 1С, CRM-системы в облако. Словом, находить рациональные решения для работы в новых условиях.

В ближайшие три года средний и малый бизнес станет ядром заказчиков облачных услуг. Облако – идеальная среда для размещения главных сервисов, которые задействованы во всех бизнес-процессах компании (почтовый сервер, CRM, ERP, системы бухгалтерского учета, сервисы по резервному копированию данных). Кроме того, небольшим компаниям очень важна возможность быстрого подключения услуги и оптимизация расходов на инфраструктуру и IT-штат.

Выбирая между долгосрочным и стратегическим планированием, остановимся на последнем. Одна из главных политик нашей компании – дать клиентам тот продукт, который им действительно нужен. Так, за год работы GigaCloud вывела полный пакет услуг для компаний любого масштаба. E-Cloud – облачная инфраструктура, которая физически размещается в Украине и / или ЕС на базе трех дата-центров, B-Cloud – IaaS для банковского сектора, S-Cloud – облачные серверы для МСБ. Также мы являемся партнером Microsoft и предлагаем SaaS-сервис Office365 и активно развиваем партнерскую программу.

Поэтому мы собираемся и дальше быстро реагировать на запросы рынка. 

Александр Ольшанский

Александр Ольшанский

Президент компании

Imena/MiroHost

Рынок растет, но не так быстро, как хотелось бы.

Государственно-бюджетный сегмент я не буду трогать — это отдельная история. Но со всеми остальными сегментами в Украине непросто. И вот по какой причине: существует проблема с физической безопасностью облачных сервисов, когда приходит милиция, СБУ и что-то выключает. Мало кому из украинских компаний удается решить эту проблему и гарантировать сохранность данных внутри страны. И это тормозит весь рынок.

Поэтому пока что украинским компаниям остается продавать облачные сервисы, которые физически размещены за пределами страны.

Что касается нашей компании, на рынке UNIX-платформ мы себя чувствуем неплохо. На рынок Windows мы не заходим, потому что нам не нравится спрос.

Вообще продажа облачных услуг — это направление перспективное. Его развитие также сильно будет зависеть от того, когда и в каком виде примут законопроект 4302 об обработке данных в облачных информационных системах. Напомню, парламент принял его за основу в конце 2016 года.

Владимир Мельник

Владимир Мельник

Chief Technical Officer (CTO)

Tucha.ua

Украинский бизнес, в отличие от мирового, только учится работать в облаке. Отечественный рынок облачных услуг до сих пор в процессе становления. Поэтому из года в год мы наблюдаем его стабильно бурное развитие. И это на фоне общей сомнительной экономической ситуации в стране.

Если говорить о пользователях облачных услуг, главным драйвером рынка, по нашему мнению, выступают компании малого и среднего бизнеса. По крайней мере, среди наших клиентов их большинство. Сегмент SMB (малый и средний бизнес) растет и находится в непрерывном поиске новых решений, в том числе облачных.

Запаса роста у облачного рынка хватит еще минимум на 3-5 лет. Особенно, если учитывать его многогранность и регулярное появление новых технологий и идей. Какое направление будет доминировать, предугадать не берусь, да и имеет ли это существенное значение, ведь каждое из направлений решает свой набор задач. Лично мы верим в IaaS-модель, всячески ее развиваем и вкладываемся в ее дальнейшее продвижение.

Что касается наших планов на будущее – задачи есть и хватит их надолго. Наши клиенты регулярно поставляют нам идеи, а мы стараемся оправдывать их ожидания. В этом плане мы копаем не так вширь, как вглубь – развиваем отношения с существующими клиентами и затачиваем свои сервисы под конкретные задачи малого и среднего бизнеса. Очевидно, получается неплохо, и наш опыт востребован, раз на сегодняшний день нам доверяют клиенты не только в Украине, но и в 12 странах мира.

Дмитрий Суслов

Дмитрий Суслов

Директор украинского офиса «Битрикс24»

«Битрикс24»

Украинский рынок облачных услуг условно можно разделить на 2 сегмента: инфраструктура и сервисы. И несмотря на то, что у нас существуют и активно работают крупные провайдеры облачной инфраструктуры, многие проекты предпочитают всё же размещаться в "облаках" Amazon Web Services или Microsoft Azure. Наш Битрикс24 располагается именно на мощностях Амазона, поскольку эта среда способна обеспечить клиентам достаточную гибкость и масштабируемость при максимальной функциональности и производительности.

На мой взгляд, существуют 2 основные причины этой недостаточной активности украинских "облачников". Во-первых, местные игроки не могут активно развиваться и обеспечивать своё инновационное состояние из-за ограниченности спроса на их услуги со стороны украинского бизнеса. Во-вторых, в нашей стране постоянно существует опасность физического изъятия носителей информации со стороны силовых структур государства, поэтому клиенты банально боятся размещать свои данные и даже активно мигрируют за границу.

Кстати, есть ощущение, что по примеру некоторых стран Украина тоже попытается обязать хранить данные украинских компаний на территории страны. С одной стороны, государство в таком случае сможет получить доступ к данным украинского бизнеса (что будет довольно негативно воспринято обществом), но с другой стороны, это может дать сильный толчок развитию украинских облачных провайдеров.

Что касается собственно облачных сервисов, то они достаточно развиты в Украине. Всё меньше компаний и руководителей опасаются, что это может быть небезопасно, и начинают использовать различные бизнес-инструменты в формате SaaS. Главные причины — отсутствие затрат на поддержание инфраструктуры и возрастающее доверие к облачным сервисам.

Мы ежегодно проводим исследования среди клиентов, поэтому видим востребованность и рост на сервисы для совместной работы (это 76%), системы хранения данных и доступа к ним (облачные хранилища), CRM-системы (56% клиентов, а в 2015 было всего лишь 17%),  а также сервисы для работы с офисными документами. Кроме этого, существенно растёт доля компаний, которые используют облачные сервисы для обеспечения дистанционной занятости - c 12% в 2015 году до 23 % на конец 2016. ТОП-5 сфер, которые используют облачные сервисы чаще всего, это ИТ, PR-маркетинг-реклама, торговля, консалтинг и управление.

Геннадий Демченко

Геннадий Демченко

Директор Дата-центра

Воля

Рынок облачных сервисов только растет из года в год. На рынке Украины представлено много облачных провайдеров, но большинство продает виртуальные сервера называя их облаками.

Кроме украинских конкурентов приходится бороться за клиента и с такими монстрами облачных сервисов как Microsoft, Amazon, DigitalOcean и т.д. По моему мнению, существует 4 серьезных игрока на рынке облачных технологий в Украине, если не брать мировых вендоров.

Основными драйверами рынка выступают экономия средств на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, возможность быстрого масштабирования ресурсов и другие преимущества облачных технологий.

Основными потребителями облачных технологий являются: торговые биржи, сервисы онлайн-заказов товаров и услуг, промышленность. Отличными драйвером развития этого рынка может выступить государственный сектор, но, учитывая опыт последних лет, об этом только говорят, а конкретики никакой. Так что надежда только на бизнес. Если он будет расти и развиваться, то и рынок облачных сервисов в Украине будет расти.

Если не предвидится форс-мажорных ситуаций, в перспективе ближайших трех лет рынок будет только расти. В облака будут переводиться текущие сервисы которые работают на устаревших серверах. То есть рынок colocation и dedication будет сокращаться, соответственно деньги будут перетекать в Cloud. Рост будет не менее 50% в год в денежном эквиваленте.

В этом году "Воля" в очередной раз планирует расширять мощность нашего облака VoliaCLOUD. Также в планах обновление программной платформы. После расширения и обновления, мы сможем удовлетворять запросы на построение требовательных и больших ИТ-инфраструктур. Работаем с партнерами над созданием SaaS сервисов для разных видов бизнеса.

Петр Яцук

Петр Яцук

Глава Наблюдательного совета датацентра "Парковый"

Парковый

Рынок ЦОДов почти не растет. Происходит миграция клиентов из одного дата-центра в другой и только. Новых клиентов можно пересчитать по пальцам. И это является отражением ситуации в экономике в целом. Да, в 2016 году наблюдался некоторый рост, но, в основном, за счет облачных сервисов. И это логично, поскольку многие компании переходят в режим экономии и ищут пути оптимизации своих капитальных затрат, в том числе и за счет использования облаков, аренды вычислительных ресурсов.

Что касается нашей компании, в прошлом году мы наблюдали рост спроса на облачные сервисы, хотя и в collocation у нас тоже был значительный рост за счет прихода новых клиентов. Но за «облаками» будущее, поэтому мы обновили свою техническую база, на 30% увеличив свои собственные вычислительные ресурсы.

Посколько рынок облачных сервисов только развивается, говорить о каких-то предпочтениях клиентов пока очень сложно. Мы сейчас проходим этап формирования «доверия к облакам». Самое важное – это не потерять этот рынок, убедить бизнес, что наши украинские площадки так же надежны, как и европейские. Зачастую наши клиенты спрашивают, можно ли сделать так, что все будет храниться за границей, а у нас будут производится только вычисления. Их опасения понятны: если кто-нибудь придет и выдернет плату, то остановятся вычисления, но не будет потеряна база данных, бизнес «не ляжет». «Ляжет» у нас, датацентров, но не у наших клиентов. Они беспокоятся за свой бизнес, а мы беспокоимся за своих клиентов, поэтому даем эти услуги, договорившись с партнерами за рубежом. А это значит, что наши клиенты платят уже зарубежным компаниям, т.е. деньги уходят за пределы Украины. Как это изменить? Просто принять разумный закон, который регламентировал бы действия силовиков во время проведения следственных действий, запрещая изъятие оборудования. Ведь по большому счету силовикам нужно не оборудование, а информация, а это уже делается совсем по-другому.

Николай Давиденко

Николай Давиденко

Директор по развитию корпоративного сегмента

Укртелеком

В последние годы рынок облачных услуг демонстрирует рост и, по моему мнению, этот тренд сохраняется и в 2017 году. При этом "украинские облака" растут меньшими темпами, нежели зарубежные. Такая тенденция объясняется комплексом факторов. Во-первых, зарубежных игроков больше. Во-вторых, иностранные игроки вышли на этот рынок раньше украинских и знание о них среди клиентов выше. Также они быстрее внедряют инновации и расширяют продуктовую линейку. И последнее – часть заказчиков продолжают считать, что хранить и обрабатывать свои данные надежнее за рубежом.

На развитие рынка оказывает влияние, так называемая, диджитализация операций предприятий. Кроме экономии на капитальных затратах и возможностей оперативного масштабирования, использование облачной инфраструктуры провайдера позволяет быстрее внедрять инновации во внутренних бизнес-процессах предприятия, и выводить на рынок новые продукты. Целевая аудитория пользователей облачных сервисов достаточно широкая. В своих принципах работы с В2В клиентами мы применяем сегментный подход. Компаниям среднего и малого бизнеса чаще требуются готовые решения из коробки, так называемая линейка продуктов SaaS (Software as a Service). Это может быть такое ПО из облака как бухгалтерия, складской учет, CRM, другое офисное ПО. В линейке инфраструктурных облачных сервисов этому сегменту чаще подойдут отдельные виртуальные сервера.

Крупные предприятия чаще заинтересованы в услуге виртуальных Дата-центров. Используются как публичные, так и частные облака. У таких предприятий выше требования к надежности и безопасности, зачастую есть индивидуальные пожелания к архитектуре решения.

Владимир Кург

Владимир Кург

R&D-директор

ИТ-Интегратор

Сегодня на рынке популярны самые простые решения, в первую очередь инфраструктура как сервис (IaaS). Но уже начинает формироваться спрос и на более продвинутые сервисы. Так, в рамках продуктовой стратегии наша компания в  партнерстве с облачным оператором ACLOUD планирует уже осенью запустить сразу несколько услуг «ИТ-Интегратор» в облачном формате – начиная от CRM до контакт-центров и видео-аналитики. Сейчас ведется активное R&D и подготовка продуктов.

Что касается клиентов, если еще несколько лет назад айтишники не воспринимали облачные технологии всерьёз, то сейчас многие из них уже либо начинают их внедрять, либо рассматривают такие варианты. Запросы клиентов на использование облачных ресурсов однозначно растут. Если раньше ими интересовался один из десяти заказчиков, то теперь три-четыре, независимо от того, местный это хостинг или нет. В их число входит и корпоративный сектор, и компании SMB-сектора. 

Что касается участников рынка, выросла активность зарубежных облачных операторов. Но пока что нельзя сказать, что их услуги очень востребованы, так как их ценовые предложения неконкурентны в сравнении с ценами наших компаний.

Что касается вендоров, Microsoft Azurе и Microsoft О365 динамично развиваются, постоянно добавляя новые сервисы и увеличивая количество партнеров провайдеров облачных услуг. «ИТ-Интегратор» является партнёром Майкрософт, имеет статус CSP (Cloud Solution Provider) и планирует активно работать на рынке облачных услуг.

С июля месяца Microsoft запускает в Украине возможность ежегодной оплаты за сервисы. Это может привлечь ряд клиентов, которые защищают бюджеты раз в год, для которых ежемесячная оплата не была оптимальной.  

Наше облако построено на оборудовании Cisco и EMC, платформа виртуализации – Microsoft Azure Pack. В процесс запуска облако на базе вендора WMware.

Спасибо за заявку, в ближайшее время мы Вам перезвоним
OK