РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СЕГМЕНТЫ PON И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2016 году можно было наблюдать значительный рост продаж на рынке кабельно-проводниковой продукции и оборудования PON. К наиболее значимым факторам роста относятся, во-первых, отложенный в 2014-15 годах спрос, который начал реализовываться в 2016-ом.  Во-вторых, быстрое снижение цен на ряд популярных продуктов, например, абонентские устройства. Это привело, среди прочего, к очередному перераспределению долей А-брендов и продуктов из Китая, а также стимулировало очень чувствительный к цене спрос внутри Украины. Обратной стороной этого процесса стал разрыв между темпами роста в натуральном выражении и доходов от продаж.

Одним из факторов удовлетворения спроса являлось появление новых отечественных производителей.  

Ключевые показатели

Согласно оценке компании «E&C» (www.encint.com), доход рынка кабельно-проводниковой продукции и телеком-оборудования выглядит следующим образом:

Cable_pon_income_2016

Данные о продажах различных видов кабеля и оборудования для PON наглядно демонстрируют некоторые закономерности:

- Основной рост продаж приходится на вторую половину года.
- Отсрочки платежа приводят к тому, что пик поступлений приходится на первые месяцы следующего года.
- Спрос на коаксиальный кабель крайне нестабилен и характеризуется значительными колебаниями на протяжении всего года. 

ТОП-15 крупнейших игроков на украинском рынке  в алфавитном порядке: АйПиКом, Ваго, Депс, Дипнет, Комсвит, Мегатек, Мегатрейд, Нанокабель, Новитрейд, Одескабель, Омнилинк,  Ромсат, Технологии Сетей, Эмбер, Ютекс.

Мнения экспертов

Геннадий Лебедев

Геннадий Лебедев

Директор по дистрибуции

DEPS

В 2016 мы наблюдали небольшой рост год к году, связанный с реализацией отложенного спроса. В ситуации войны многие избегали тратить деньги, напротив, были готовы закрыть бизнес и выехать за границу. В 2016 произошла психологическая адаптация, люди смирились с тем, что война есть и начали инвестировать. Несмотря на слабую конъюнктуру нам удалось нарастить свою долю рынка.

Стабильно росли продажи оборудования для PON. В частности, показали рост головные станции и ONU, а также дешёвые китайские сварочные аппараты. Дорогие, наоборот, упали. Кроме того, у нас выросли продажи диэлектрического оптического кабеля. Это произошло благодаря падению курса, которое сделало его конкурентоспособным.

Продолжило падение всё, что связано с кабельным телевидением. Причинами является то, что кабельные сети уже давно построены, сейчас все идут в IP. Зарабатывать на нём практически невозможно. Поэтому всё ограничивается плановой заменой вышедших из строя фрагментов сетей, их развитием в новостройках.

В целом мы не наблюдаем причин для оптимизма. Магистральные сети практически не строятся, так что спрос с этой стороны очень мал. 3G-сети уже построены, а конкурс на четвёртое поколение произойдёт только в конце года.  Не стоит преувеличивать значимость рынка недвижимости. За пределами Киева, в областных центрах масштабы строительства не впечатляют. Мало того, что возводится намного меньше домов, так и этажность их значительно меньше.  Вопрос о возможности всплеска, рывка упирается в экономику. Сейчас за подключение к ВОЛС в селе, где нет конкурентов, берут до 1500 грн. Если у людей нет таких денег, ничего не произойдёт, они не подключатся.

 

 

Евгений Латышев

Евгений Латышев

Начальник отдела технической поддержки FTTB Киевстар

Киевстар

Основными сегментами экономики, генерирующими спрос на ШПД, остаются новостройки, строительство сетей в сельской местности, индустриальные (технологические) сети связи, сигнализации, видеонаблюдения и т.п.

Специфика украинского рынка ШПД это наличие множества игроков, для которых хозяйственная деятельность не является бизнесом в координатах рыночной экономики. Движущей силой их появления на свет и существования является наличие значительных объёмов капитала сомнительного происхождения. Попросту говоря, рынок ШПД активно используется «серыми» провайдерами для отмывания средств, полученных от разного рода противозаконной деятельности.  

Такого рода операторы не имеют представления о том, что такое полноценный операторский бизнес и P&L, не ведут полноценного учёта затрат, активно укрывают доходы, не платят налоги и отчисления. И очень активно привлекают административный ресурс для "решения вопросов". Это приводит к тому, что уже много лет рынок развивается очень медленно, усилиями крупных игроков.

В городах проникновения в терминах подключённых домов, речь можно говорить про 100%.  Исключения очень немногочисленны и связаны с разного рода маргинальными ситуациями. В этой ситуации резерв связан с частной застройкой, пригородами и прочей rural area. Здесь, теоретически, есть некий потенциал, однако по опыту многое упирается в доходы домохозяйств. Существуют, например, дачные посёлки, куда люди приезжают только летом и не готовы, соответственно, оплачивать подключение остальное время. В этом смысле «окученным» уже является абсолютное большинство домохозяйств и в сельской местности, которые имеют потенциал с точки зрения дохода, возвратности инвестиций оператора, бизнеса в целом. Расширять покрытие сетей можно ещё долго, но совсем не ясно, есть ли в этом смысл с точки зрения возвратности инвестиций.

В 2017-20 можно  ожидать, что цены на ШПД будут расти. К сожалению, на рынке фиксированного интернета сложилась практика нарушения существующих норм «серыми» провайдерами, что не облегчает жизнь тем компаниям, которые работают по-честному. Достаточно добиться соблюдения всеми игроками рынка существующих  норм, как их затраты начнут расти, и это «оживит» весь рынок. Очень важную роль в этом играет позиция регулятора. Пока это не произойдёт, вряд ли есть смысл рассматривать возможности в части M&A

Алексей Ассаул

Алексей Ассаул

Бренд-менеджер Ruckus Wireless

Smart Network Group

В 2017 мы в компании ожидаем продолжение роста спроса на активное сетевое оборудование.  

Растёт спрос на WiFi. Количество беспроводных клиентов растёт в геометрической прогрессии, поэтому качество беспроводной инфраструктуры играет всё большую роль. 

Основные потребители - операторы связи (для уличных и внутренних сетей), торгово-развлекательные центры и магазины, образовательные учреждения, логистические компании. Также в корпоративном сегменте отдельно можно выделить IT компании, как одни из наиболее требовательных.

Николай Писецкий

Николай Писецкий

Директор

NOVITRADE

Если говорить о показателях рынка в целом, то в 2016 прироста в деньгах, номинированных в валюте, не было. В натуральном выражении рост был и значительный, в силу очень высоких темпов удешевления наиболее ходовых позиций. По некоторым наиболее ходовым позициям наблюдалось удешвелние в полтора раза и более в валюте.  

Другой фактор - это удешевление кабельных решений. Многие уже забыли, что это такое  - форм-фактор  дорогого подвесного кабеля или бронированный кабель необлегчённой конструкции. В основном все используют оптическую "лапшу", которая в 10 раз дешевле конструкций, которые использовались для подвеса ранее.  В результате все эти оптические линки, которые мы видим повсеместно, всё это стоит относительно недорого.  В 2016 году больше всего закупалось PON-кабеля и подвесных решений для субмагистральных ВОЛС и конечных подключений. Поскольку канализация слишком дорога, как правило преимущественно выбирают подвесные решения.

Помимо собственно телекома в лице операторов сетей значительный спрос обеспечивает рынок недвижимости. Строители и интеграторы закупают кабельную продукцию и аксессуары для организации СКС внутри зданий, как на первичном, так и на вторичном рынке. Часто в роли таких интеграторов выступают интернет-провайдеры. По витой паре это порядка 10% от общих объёмов сбыта. Также спрос на витую пару создают решения в области безопасности, видеонаблюдения и многие другие, которые используют IP-среду для обмена данными.

Можно ожидать, что до наступления достаточно высокого уровня консолидации рынка операторы будут продолжать строительство сетей даже в ситуации присутствия конкурентов. Просто потому что хорошо умеют это делать, имеют налаженные бизнес-процессы и надеются использовать более широкое покрытие при продаже более крупному игроку.

По мере развития бизнеса будет расти спрос на различные решения, которые сейчас мало востребованы.   В целом можно прогнозировать на протяжении следующих пяти лет постепенный рост за счёт технологического перевооружения рынка и внедрения новых сервисов.

Бокарёв Сергей Алексеевич

Бокарёв Сергей Алексеевич

Начальник отдела продаж ВОК

Одескабель

Если говорить о дешёвом кабеле, то в 2016 падения точно не было, есть некоторый рост.  Отдельно нужно отметить резко возросшую конкуренцию на рынке ВОК. Появилось несколько новых производителей, добавились импортёры, в целом это привело к увеличению конкуренции и снижению маржинальности. В натуральном выражении рынок вырос и продолжает расти. Мы ожидаем рост минимум до 2020 года.  

На рубеже 2019-20 возможен всплеск интереса к ВОЛС  и решениям на её базе в телекоме. Это идёт в русле общемировых тенденций, требующих всё больше волокна: облачные технологии, интернет вещей,  большие данные (ЦОД), социальные сети. Например, операторы "большой тройки" в 2016 потребили 3-3.5 км тысяч кабеля, средняя волоконность составила примерно 20 волокон (от 16 до 24). Развёртывание сетей связи нового поколения (3/4G) вызовет рост спроса на ВОК в разы за счёт резкого роста спроса на многоволоконный кабель. К каждой БС понадобится умощнить каналы.

Сегмент телекома далёк от насыщения в том числе благодаря короткому жизненному циклу ВОЛС. Практически везде наблюдается тенденция  к использованию дешёвых комплектующих и материалов, в результате срок жизни ВОК вместо 15-30 лет фактически составляет не более 5 лет. Кабель дешёвый, легко меняется. Операторы нетребовательны к качеству этой продукции, квалифицируя эти расходы как операционные затраты, а не капитальные инвестиции. Постоянно имеет место потребность в ремонте и замене ВОЛС. Это постоянный, самоподдерживающийся процесс.Из общего числа ВОК, которые закупаются операторами, по самым скромным оценкам, порядка 10-20% идёт на восстановление повреждённых или требующих замены ВОЛС.

Проблема с досрочной деградацией волокна, неожиданным ростом затухания сигнала как правило связана с использованием дешёвых некачественных материалов. Эта проблема периодически всплывает, операторы скрывают такого рода сведения, но замена вышедших из строя ВОК постоянно происходит. Очень многие операторы строятся без полного комплекта разрешительных документов и не очень заинтересованы инвестировать в строительство полноценных ВОЛС. Они стремятся побыстрее и подешевле запуститься, чтобы потом постепенно подтягивать свои "хвосты". У крупных операторов сейчас другая проблема. Им необходимо повышать маржинальность, лавировать в условиях недостатка оборотных средства. Итог тот же самый - ухудшение качества закупаемых ими ВОК и ВОЛС, построенных на их основе.

Олег Лучак

Олег Лучак

Начальник отдела продаж кабелей связи

Одескабель

Особых потрясений или изменений в 2016 году в плане продаж LAN-кабелей мы не испытывали. Почти весь 2016 год мы работали при максимальной загрузке производственных мощностей. Как это было в последние несколько лет, в 2016 году ПАО «Одескабель» был лидером в сегменте медных LAN-кабелей в Украине. Так сложилось исторически благодаря развитой сети сбыта, соотношению цена/качество и по экономическим причинам. Наше производство находится в Украине, поэтому сроки поставки минимальные относительно конкурентов из Юго-Восточной Азии, наши производственные мощности позволяют охватить всю ёмкость рынка, мы быстрее можем реагировать на различные изменения в экономике включая курсы валют, стоимость меди и так далее. Валютные риски привели к тому, что импортёрам конкурировать с нами сложно. В результате основная доля импорта — это биметаллы, которые в 2 и более раз дешевле медного кабеля, мы его не производим. По нашим оценкам ПАО «Одескабель» №1 с долей примерно 80% в сегменте медных LAN-кабелей для сегмента телекоммуникаций. 

Факторами роста в 2017 году и в ближайшие годы будут процессы M&A, а также последние технологии применения LAN-кабелей.

Мелкие операторы чаще всего используют дешёвые биметаллические LAN-кабели, их основная стратегия – это быстрое наращивание абонентской базы при минимуме вложений, чтобы потом можно было продать свой бизнес более крупным операторам. Крупные операторы заинтересованы в высоком качестве предоставления услуг и имеют долгосрочные планы в бизнесе, поэтому они вынуждены вкладывать ресурсы в развитие сети. На сегодня многие операторы связи предоставляют доступ к Интернету на скорости до 1 Гбит/с по технологии Ethernet, некоторые пока планируют совершить переход со 100 мегабитных Ethernet сетей или систем xDSL. В этом случае необходимо использовать волоконно-оптические кабели (ВОК) и/или медные LAN-кабели не ниже категории 5е и, конечно, соответствующее активное оборудование.

100% распространения сети Интернет нет даже в городах-миллионниках, не говоря уже о городах поменьше и сельской местности. Так что строительство и сопряжённый с ним спрос будут иметь место ещё минимум несколько лет. Подключения к Интернету на скорости 100 Мбит/сек по технологии Ethernet в принципе и сегодня достаточно, чтобы абонент особо не заметил разницы между локальной работой на ПК и использованием ресурсов Интернета. В этом смысле следующая ступень в гигабитной скорости подключения – это скорее маркетинговый ход. Ранее проложенного 4-парного LAN-кабеля категории 5е вполне достаточно для перехода на новый уровень скорости подключения, требуется лишь модернизировать активное оборудование со стороны оператора, ведь современные ПК уже комплектуются сетевыми картами, рассчитанными на гигабитные скорости.

Надо ли менять ранее проложенную качественную медную кабельную проводку категории 5е с использованием технологии FTTB на волоконно-оптическую в случае использования технологии FTTH – очень спорный вопрос, так как затраты будут выше, а скорость такая же. Кроме того, LAN-кабели категории 5е рассчитаны и на более высокие скорости передачи данных – 2,5 Гбит/с. Соответствующий стандарт Ethernet был принят в 2016 году. А учитывая, что по медным LAN-кабелям передаются электрический сигнал, то они являются более универсальными кабелями, чем ВОК. Так, на завершающем этапе находится новый стандарт PoE++ или 4PPoE, главным новшеством стандарта является возможность передачи электрического сигнала мощностью до 100 Ватт с поддержкой одновременной передачи данных до 10 Гбит/с, таким образом можно будет с помощью единственного LAN-кабеля не ниже категории 5е одновременно запитывать устройства типа банкоматов, телевизоров, ноутбуков, ПК, управляемых камер наблюдения, точек доступа WiFi, информационных киосков и множества ранее недоступных для стандартного PoE+ устройств и в придачу передавать информационный сигнал на высокой скорости. В таком случае LAN-кабель становится не только высокопроизводительной альтернативой ВОК на линиях связи до 100 метров, но и конкурентом электрических шнуров и проводов.

Максим Водолазький

Максим Водолазький

Директор з розвитку

РОМСАТ

Український телеком ринок наразі переживає цікаві часи. З одного боку, ми бачимо значне зростання капітальних витрат (CAPEX) інтернет-провайдерів – придбання або модернізація фізичних активів, а з іншого демпінг. Важко казати про перспективи галузі, де абонплата 3-4 у.о. вважається чудовим показником. Помножаємо результати на умовний коефіцієнт державного регулювання, робимо похибку на співпрацю з медіа-групами та отримуємо реалії бізнесу. Ринку потрібна консолідація, чіткі правила гри та невтручання держави, а про допомогу можна лише мріяти. Рятування потопаючих – справа самих потопаючих.

Масштабного будівництва нових мереж ми не бачимо. У містах вже все охоплено мережами, відбувається переманювання абонентів та робота на їх утримання. В Києві знаємо випадки, де у будинок заходять шістнадцять операторів. Тому великому провайдеру вигідніше купити конкурента, аніж будувати мережу з нуля. В нову інфраструктуру вкладають лише по мірі необхідності. Будувати стали менше, але попит на кабельну продукцію залишається. У випадку придбання функціонуючої мережі, її зазвичай перебудовують або інтегрують у архітектуру покупця. Міняти ВОЛЗ доводиться, наприклад, при переході від одної топології мережі до іншої.

Що відбувається у селах? – попит на ШПД є, на нього й орієнтуються провайдери, які будують мережі. Після популяризації технології пасивних оптичних мереж (PON) будувати у приватному секторі стало вигідніше. В Україні більш розповсюдженим вважається GEPON, а ніж GPON, у силу меншої вартості абонентських пристроїв. Різниця у архітектурі побудови мережі. У свою чергу, забудова приватного сектору підтягує попит на відповідне обладнання для PON. Постачальників багато, демпінг шалений – кінцеві ціни приблизно на «дні». Виграють ті, в кого є технічна експертиза та подальший сервіс.

Між іншим, підключення для абонента у селі може становити від 1 до 2 тис. гривень, що суттєво знижує попит. Частина населення змушена користуватись мобільним інтернетом. Залишається проблема оцінки потенціалу ринку, тобто кількість неохоплених інтернетом сіл. По нашим даним, виходячи із продажів ONU (абонентський пристрій), мова йде приблизно про 10 тис. підключень на місяць по всій країні. Ми вважаємо, що можна говорити про 100-150 тис. підключень на рік нових абонентів з урахування сезонності бізнесу. Для України це небагато, але два-три роки такий темп буде зберігатись.

Прибутки постачальників обладнання напряму залежать від настроїв клієнтів, тобто інтернет-провайдерів. Сьогодні ми бачимо тиск зі сторони покупців і, відповідно, демпінг по умовах, «каруселі» щодо відстрочок платежів тощо. Однією з причин такої ситуації є слабкість сектору фінансових послуг. В розвинутих країнах покупець звертається до банку за комфортними умовами і отримує кредит під обладнання. Всі ризики бере на себе спеціалізована банківська установа. В Україні постачальники фактично вимушені надавати фінансові послуги, або «знайдемо іншого».

Андрей Матвеев

Андрей Матвеев

Технический директор

Телесистемы Украины

Валютные риски и падение национальной валюты остаются главными факторами планирования. Падение гривны привело к сокращению темпов развития компании. Деньги, которые приносят абоненты, несоизмеримы с затратами. Абонплата осталась привязана к курсу 2013-го года, а все затраты происходят по текущему курсу. Поэтому доходы не покрывают расходы, приходится приостанавливать инвестиции в проекты, срок окупаемости которых менее года. Компания старается не жертвовать качеством закупаемого оборудования, не уходить в "китайщину".  

За последние годы многие провайдеры в силу установки на всемерное удешевление сетей перешли на ВОК. В частности, Укртелеком демонтирует свой медный магистральный кабель, переходя на IP-решения и ВОЛС, в том числе для ТфОП. Коаксиальный кабель также используется всё меньше в силу миграции телевещания в IP-сети, сворачивания соответствующей инфраструктуры и операторов ТВ-сетей, и производителей контента. Очень сильно сыграл фактор удорожания меди ввиду падения национальной валюты. В 2016 оптический кабель нарастил до 50% в натуральном выражении, медный кабель сильно сдал, в разы.

GEPON всё ещё недостаточно распространён в стране в силу существенной для оператора связи цены на оборудование. Оператор старается возложить затраты на конечное оборудование на абонента, но абонент не готов платить. Пока что больше используются традиционные архитектуры сетей доступа: свитч - абонент.

В 2017 операторы сталкиваются с тем, что рост курса ведёт к росту затрат на приобретение оборудования. Другой фактор - это демпинг мелких провайдеров, которые оказывают сильное давление на рынок. Эти игроки используют дешёвое оборудование и материалы для строительства сетей, также, стараются уйти от традиционной прокладки кабеля в телефонной канализации, со всеми вытекающими из этого платежами в виде платы за техусловия, платы за доступ в ТК, технадзор, и прокладывают кабель воздушным путем, что намного дешевле.

Если в текущем году не будет падения курса и всё устаканится в стране, можно ожидать рост развития сетей , как в количественном плане, так и в плане внедрения новых технологий.

Спасибо за заявку, в ближайшее время мы Вам перезвоним
OK